כ- 50% מההכנסה שלנו, מושקעת בהיערכות לעתיד, ובמענה למצבי סיכון בעלי השלכות כלכליות משמעותיות.
עכשיו זה הזמן לוודא שהכסף הזה שלך, מנותב למקומות הנכונים עבורך!
רבים מאתנו לא יודעים שההוצאה הכי כבדה שלנו, היא על נושא שאנחנו הכי פחות מבינים בו – ביטוחי חיים, פנסיה וכו'.
כדי שיהיה לך את הביטחון והידיעה שהכסף שלך, זה שמנותב לתשלום ביטוחי חיים, אבדן כושר עבודה ופנסיה, מושקע במקומות הנכונים והאופטימליים עבורך,
אני מזמינה אותך להצטרף לתהליך אישי הכולל בחינה כלכלית אובייקטיבית ומקצועית של המוצרים שלך, ובהתאם הנחיות והמלצות לשינוי.
תהליך חובה לכל בית כי זאת האחריות של כל אחד מאיתנו לוודא שאנחנו ערוכים לסיכונים עתידיים ולתקופת הפנסיה, גם אם עכשיו זה נראה רחוק.
כל זה בהצטרפות לתהליך
בטוחים בפלוס +
מה נעשה יחד בתהליך?
- בחינת ביטוחים - נוודא שאתם ערוכים כלכלית למקרי קיצון, ע"י מיצוי הכיסוי הביטוחי הקיים, ובחינת מוצרים חלופיים.
- חוסכים לכם כסף - ליתר דיוק מצילים לכם את הכסף, ע"י הפחתת דמי הניהול כאשר יש אלטרנטיבות טובות יותר.
- מפיקים את מלוא התועלת מהכסף שלכם - בוחרים מסלול השקעה מותאם עבורכם.
- לדעת ולהבין - מעבר לבחינה המוצרים שתעשה, המטרה היא שגם יהיה לכם ברור מה עושים ומדוע.
- נשיג רוגע וידיעה שהכול בשליטה - אנחנו מבינים את המוצרים שיש לנו ויודעים שהם הטובים ביותר עבורנו, גם לטווח הקצר וגם לשנים רבות קדימה!
חשוב להדגיש!
התהליך הוא תהליך אחד על אחד, בו הליווי נעשה באופן אישי ופרטני.
בתהליך נעבור צעד צעד, כדי להתאים ולהשיג עבורכם את המוצרים שהכי טובים ומתאימים לצורך שלכם.
לא פחות חשוב, נעשה הכל כדי שגם תכירו את המוצרים שלכם ואת המשמעות של הדברים.
מוצרים טובים למענה לסיכונים העתידיים שלנו, הם אלה שעובדים בשבילנו ומשרתים אותנו ואת המטרות שלנו. ולא ההיפך.
כאלה שאנחנו יודעים להעריך מה צפוי לנו, ונערכים לכך מראש.
מה כולל התהליך?
נחמן תעזור לי… מה לכתוב כאן?
מה קורה מרגע ההצטרפות לתהליך?
- ברגע ההרשמה ישלח אליך אימייל עם פרטי גישה ראשונים לאתר התכנית.
- באתר יחכה לך סרטון קצר שמסביר על התהליך שנעבור יחד וגם שאלון היכרות קצר.
- כעבור שבוע ייפתח לצפייה סרטון נוסף בסיומו ממתינה משימה אישית - את המשימה שולחים אלינו למייל להתייחסות אישית וקבלת פידבק.
- לאחר שכל הנתונים אצלנו, יבוצע ניתוח מעמיק של המוצרים הקיימים, מול הצורך שלך.
- בסיום ניתוח המידע, נפגש לפגישת עבודה בה יוצגו לך הנתונים, המסקנות וההמלצות. בסיום השיחה, תקבל למייל, את סיכום השיחה וההמלצות.
- עם סיכום השיחה, אתה מציג לסוכן הביטוח שלך ומקבל ממנו הצעות מותאמות.
- את ההצעה שקיבלת אתה שולח אלינו לבחינה נוספת כדי לוודא שקיבלת את ההצעה המתאימה והנכונה ביותר עבורך.
עלות התהליך
3,600 ש"ח עד 10 תשלומים (במקום 4,500)
או 3,250 ש"ח בתשלום אחד
מי אני ומה המשימה שלי
מי אני ומה המשימה שלי
השכלה אקדמית סטטיסאיקה וכלכלי.
לפני 22 שנה די במקרה בשיחה עם …. דברים שהיו ברורים לי, הבנתי הבורות היא מוחלטת ואנשים לא מבינים בכסף.
מכיון שזה כך, הבנתי שיש פה תחום שאשר לפתח אותו.
הייתי בין הראשונים שפיתח את מתודת היעות לכלכת המשפחה והתמחיתי בכל נושאים של כלכלת המשפחה.
שוטף, משכנתאות פנסיה וביטוחים.
במהלך השנים הכשרתי למעלה מאלף יועצים וכלכלים ומשכנתאות.
עשיתי קורסים בעולם הפנסיוני.
בשנים האחרונות – מעביר סדנאות למשרדי ממשלה, ארגוים ציבוריים ופרטיים בנושא כלכלת משפחה והיערכות לפרישה.
שותף לכתחבה של 3 ספרים
שנים בתקשורת בערוץ 10 יועץ כלכלי בתכנית של אודטה , המקצוענים עם שירה פליקס בפינות קבועות, – התארחתי באופן קבוע בתכנית של אשרת קוטלר בערוץ 2
