פגישה טלפונית בה אכיר אתכם טוב יותר, מעבר למספרים.
אבין מי אתם, מה הצורך שלכם, מה חשוב לכם.
הכל כדי לבנות יחד תכנית מותאמת עבורכם.

1. מתחילים לעבוד – מטרות ומה צפוי לנו במהלך התהליך
2. הצעד הראשון – המצב הקיים – כמה נכנס, כמה יוצא ועל מה
3. המשימה השבועית – הסבר מפורט

1. סוגי יעדים – לעצמנו, לילדים, לבלת"מ, לטובת הוצאות שנתיות
2. הגדרת את היעדים שאנחנו רוצים לעצמנו – כל אחד ויעדיו
3. תיעדוף היעדים
4. המשימה השבועית – הסבר מפורט

1. איתור הפער בין ההוצאות להכנסות אצל כל אחד בבית, והמשמעות שלו
2. שילוב החסכון ליעדים, בתוך מסגרת התקציב של הבית
3. ההלוואות שלנו והדרכים להתאים אותן למאפיינים שלנו
4. הסבר על האפליקציה "החיים בפלוס" ותחילת עבודה איתה
5. המשימה השבועית – הסבר מפורט

במהלך השבוע אקיים עם כל אחד מכם פגישת וידאו אישית, במטרה להתכנס ולתת מענה והכוונה במידה וצפות דילמות.
מכאן תצאו עם תכנית פעולה להמשך, משימות ותכנון חודשי של הוצאות והכנסות לחודש הקרוב.
התכנון יעודכן באפליקציה "החיים בפלוס" – מתחילים לעבוד!

1. איסוף נתוני הביטוחים שלנו והבנתם
2. איסוף נתוני החסכונות שלנו
3. שילוב המידע בתכנון הפיננסי של המשפחה
4. המשימה השבועית – הסבר מפורט

1. סיכום החודש שהסתיים – החשיבות של הסיכום וכיצד מסכמים
2. תכנון חודש חדש – שלבי בתכנון ועדכון התכנון באפליקציה
3. יישום – עבודה לפי תכנון התקציב במהלך החודש
4. למידה – במטרה לדייק את התכנון בהמשך
5. מעקב ובקרה
6. המשימה השבועית – הסבר מפורט

1. מסכמים יחד את החודש שהסתיים ומתכננים את החודש הבא
2. מענה על דילמות שצצו במהלך החודש ושרלוונטיות להמשך הדרך

1. מסכמים יחד חודש נוסף ומתכננים את החודשים הבאים
2.  מענה על דילמות והתלבטויות

1. מסכמים יחד חודש נוסף ומתכננים את החודשים הבאים
2.  מענה על דילמות והתלבטויות
3. סיכום התהליך