פירוט חשבונות בנק:
* שם הבנק, סניף, מספרי חשבונות, פרטי כניסה לחשבון באינטרנט
* שם הבנקאי האישי (אם יש) ופרטי יצירת קשר
* מספר הטלפון במוקד הטלפוני והססמה, כשאין בנקאי אישי (נושא הססמאות הוא לבחירתכם בהתאם לרמת שמירת הנתונים שאתם מעדיפים).
כשיש חשבון משותף:
צירוף הטופס בו אתם חתומים על סעיף "אריכות ימים", כך שגם במקרה שאחד מבני הזוג הלך לעולמו, בן הזוג הנותר, יוכל לבצע פעולות בחשבון.
וגם: כשהכנתי את התיק לראשונה לפני שנים, התקשרתי לבנק ושאלתי האם אנחנו חתומים על סעיף אריכות ימים, והופתעתי לגלות שלא. ניגשנו לבנק, חתמנו על הטופס המתאים, ומאז העתק ממנו שמור בתיק הכוח.
כשיש חשבונות נפרדים:
צירוף מסמכים המעידים על ייפוי כוח או מורשה חתימה אחד בחשבון של השני.